Cyfrowa transformacja procesów w finansach polega na wdrażaniu nowoczesnych technologii w celu automatyzacji, standaryzacji podejścia, centralizacji procesów oraz usprawnienia i optymalizacji działań finansowych w organizacji. Zmienia to sposób, w jaki organizacje analizują dane i podejmują decyzje. Coraz większą rolę odgrywa automatyzacja procesów, która pozwala szybciej i dokładniej przygotowywać raporty, a tym samym realnie wspierać zarząd w działaniach strategicznych. W Aon kluczową rolę w tej zmianie odegrały narzędzia Microsoft – przede wszystkim Power BI i Power Apps.
Power BI i nowa rola działu finansowego
W Aon obszar finansowy odpowiada m.in. za raportowanie wyników, analizę odchyleń od budżetu, prognozowanie i monitorowanie wskaźników biznesowych. W większości te procesy zostały przeniesione do interaktywnych dashboardów w Power BI. Narzędzie umożliwia prezentowanie kluczowych sprawozdań finansowych – takich jak rachunki zysków i strat – w przejrzystej, ustrukturyzowanej formie. Co istotne, dane są dostępne zarówno dla partnerów biznesowych, jak i dla zarządu, dzięki czemu stają się podstawą do podejmowania decyzji strategicznych. Decyzja o wdrożeniu Power BI wynikała z elastyczności tego narzędzia, łatwości integracji z innymi produktami Microsoft oraz szybkości, z jaką można je skonfigurować. Dashboardy pozwalają na znaczne skrócenie czasu przygotowania danych, dzięki czemu zespoły finansowe mogą dostarczać informacje szybciej i w formie dopasowanej do potrzeb poszczególnych odbiorców.
Największą korzyścią z wdrożenia Power BI jest czas, w jakim możemy dostarczyć ustrukturyzowane dane dla wielu użytkowników, z możliwością indywidualnego dostępu do wybranej części biznesu. Widzimy w takich inicjatywach duży potencjał rozwojowy i przeobrażanie funkcji analityka finansowego, który powinien umieć posługiwać się nowymi technologiami – mówi Magdalena Mazur, FP&A Operations Manager, Aon.
Wsparcie w procesie zmiany
Wdrożenie Power BI wpłynęło także na codzienną pracę analityków. Tworzenie dashboardów to dziś zadanie realizowane wspólnie przez Automation Team i zespoły FP&A. Coraz większy nacisk kładziony jest jednak na rozwój kompetencji technologicznych w obszarze finansowym. Szkolenia prowadzone wewnętrznie cieszą się dużym zainteresowaniem, a pracownicy uczą się samodzielnie projektować raporty, łącząc wiedzę merytoryczną z umiejętnościami technicznymi.
Dashboardy w Power BI w Aon nie funkcjonują w oderwaniu od innych narzędzi. Dane trafiają do nich m.in. z aplikacji tworzonych w Power Apps, które pozwalają gromadzić i weryfikować informacje, lub bezpośrednio z systemów finansowych, które są agregowane w DataBricks, natomiast Power Automate wspiera automatyczne odświeżanie dashboardów.
Wdrożenie Power BI w Aon wiązało się przede wszystkim z potrzebą zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i sposobu pracy. Dla wielu osób oznaczało to przejście z dobrze znanych arkuszy Excela na nowe narzędzia i funkcje. Kluczowe było zapewnienie odpowiedniego wsparcia – zarówno w postaci szkoleń, jak i zaangażowania zarządu. Dzięki temu pracownicy mogli stopniowo rozwijać nowe kompetencje, a cała organizacja zyskała spójny i nowoczesny system raportowania, który wspiera podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym.
Ścieżki kariery
Rozwój w obszarze FP&A w Aon zaczyna się często od stażu lub stanowiska juniorskiego. Do zespołu trafiają osoby z wiedzą finansową zdobytą podczas studiów i ze znajomością pakietu Office i języka angielskiego. Kolejnym etapem są stanowiska specjalistyczne, takie jak FP&A Analyst czy Senior FP&A Analyst, gdzie wymagana jest już większa samodzielność i współpraca z innymi działami. Bardziej zaawansowane role – Business Partner i Process Leader – wiążą się z kompleksową współpracą z biznesem i zarządzaniem procesami.
W Aon pracownicy mogą rozwijać się w różnych kierunkach. Jedna ścieżka prowadzi w stronę roli partnera biznesowego, skoncentrowanego na współpracy z określonym obszarem organizacji. Druga związana jest z zarządzaniem zespołem i rozwijaniem kompetencji liderskich. Dodatkowo w ramach filaru finansowego funkcjonuje kilka departamentów – FP&A, controllership, finanse operacyjne i treasury – co daje możliwość zmiany obszaru po zdobyciu doświadczenia. Pracownicy mogą aplikować także na role otwarte w innych krajach, dzięki czemu ścieżka kariery może mieć wymiar międzynarodowy.
Rozwój kompetencji
Rozwój obszaru finansowego w Aon ściśle wiąże się z nowymi technologiami. Pracownicy mogą korzystać z Akademii Power BI oraz szeregu innych szkoleń obejmujących np. Power Apps, Power Automate i SharePoint. Celem jest łączenie wiedzy finansowej z umiejętnościami technologicznymi, tak aby analitycy potrafili samodzielnie tworzyć rozwiązania wspierające procesy raportowe. Firma wspiera również zdobywanie kwalifikacji zawodowych – posiada akredytację ACCA approved employer i oferuje dofinansowania certyfikatów, takich jak ACCA. Dzięki temu pracownicy mogą rozwijać się zarówno w wymiarze technologicznym, jak i eksperckim.
Automatyzacja procesów finansowych wymaga połączenia wiedzy merytorycznej i technologicznej. Kluczowe są umiejętności pracy z danymi, znajomość narzędzi takich jak Power BI czy Power Apps oraz otwartość na nowe rozwiązania. Równie ważne są jednak kompetencje miękkie. Ciekawość, chęć uczenia się i proaktywność sprawiają, że pracownicy nie tylko szybciej przyswajają nowe narzędzia, ale także inicjują zmiany i poszukują sposobów na usprawnienie procesów. Rozwój technologiczny w Aon obejmuje także coraz większe wykorzystanie sztucznej inteligencji. W organizacji działa grupa AI Champions, która promuje korzystanie z narzędzi takich jak Aon ChatGPT czy Copilot, pokazując praktyczne zastosowania w codziennej pracy. Warto uczyć się formułowania skutecznych promptów i korzystać z AI w codziennych zadaniach – celem jest wyrobienie nawyku sięgania po rozwiązania AI, które mogą wspierać procesy finansowe i uzupełniać tradycyjne narzędzia raportowe.
Efekty automatyzacji w finansach
Doświadczenia Aon pokazują, że automatyzacja procesów finansowych to nie tylko technologia, lecz element strategii całej organizacji. Nowe technologie wspierają codzienną pracę, czynią raportowanie bardziej spójnym i przejrzystym, a także przyczyniają się do wzrostu kompetencji pracowników. Dzięki temu dział finansowy może odgrywać rolę nie tylko dostawcy danych, ale także aktywnego uczestnika w procesach decyzyjnych, wspierając zarząd w działaniach o charakterze strategicznym.
