Fundusze private equity zapewniają prywatnym przedsiębiorstwom niezbędne do rozwoju środki finansowe, a także wsparcie strategiczne oraz eksperckie. Zarządzanie tymi funduszami coraz częściej powierzane jest wyspecjalizowanym w tym zakresie ekspertom, takim jak pracownicy HedgeServ. Przyjrzyjmy się bliżej, na czym polega ich praca i jakie możliwości rozwoju oferuje.
Private equity to termin określający inwestycje w spółki prywatne, czyli nienotowane na giełdzie papierów wartościowych. W odróżnieniu od funduszy venture capital (kapitał wysokiego ryzyka), wspierających prywatne przedsiębiorstwa na wczesnych etapach działalności, fundusze private equity kierują kapitał pozyskany od różnych inwestorów – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych – do firm o ugruntowanej pozycji rynkowej i dużym potencjale wzrostu. Tego typu inwestycje mają długoterminowy charakter, wynoszący zazwyczaj kilka lat, i wymagają znacznych nakładów kapitałowych. Chociaż wiążą się z podwyższonym ryzykiem, oferują też możliwość osiągnięcia znacznych zysków. Fundusze private equity nie ograniczają się do samego finansowania – przeważnie aktywnie uczestniczą w rozwoju firmy, biorąc udział w procesach decyzyjnych i dzieląc się specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem.
Zarządzanie funduszami private equity często obejmuje współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi, takimi jak HedgeServ – globalnym liderem w zakresie administracji funduszami inwestycyjnymi.
– W HedgeServ o private equity mówimy w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które lokują kapitał w prywatne firmy, pożyczki czy nieruchomości – wyjaśnia Shane Tiernan, Senior Managing Director, Head of Private Equity Accounting. – W przeciwieństwie do funduszy otwartych czy hedge fundów, kapitał jest pobierany z zobowiązań inwestora wtedy, gdy pojawi się odpowiednia okazja. Ten kapitał jest angażowany w transakcję i zwykle nie może zostać wycofany aż do momentu sprzedaży danej inwestycji.
Do niedawna fundusze zarządzane były zwykle wewnętrznie przez investment managerów. Obecnie procesy administracyjne coraz częściej powierzane są zewnętrznym firmom. Główne powody to szybki rozwój sektora – zarówno pod względem wartości aktywów, jak i liczby nowych funduszy, złożoności transakcji i wolumenu obrotu. Dzięki zaawansowanym narzędziom i spersonalizowanym modelom usług, oferowanym przez firmy takie jak HedgeServ, investment managerowie mają możliwość uzyskania dokładnych i przejrzystych danych dużo szybciej niż w przypadku tradycyjnego raportowania kwartalnego.
– Nasza działalność obejmuje między innymi usługi dla inwestorów, takie jak monitorowanie zobowiązań kapitałowych, wezwania do wniesienia kapitału, dystrybucje kapitału oraz raportowanie. Oferujemy również obsługę księgową złożonych struktur funduszy, w tym obliczanie wartości aktywów netto (NAV), księgowość portfelową, wewnętrzne stopy zwrotu z inwestycji (IRR) oraz inne wskaźniki raportowe i kalkulacje waterfall – wymienia Shane Tiernan. – W naszej pracy nawiązujemy długoterminowe relacje z klientami i codziennie ściśle z nimi współpracujemy, co sprawia, że czujemy się jak część ich wewnętrznych zespołów. Zdaniem naszych specjalistów private equity to ciekawa branża ze względu na ciągle zmieniające się rodzaje inwestycji, struktury podatkowe i złożone obliczenia.
Poszukiwane umiejętności
Praca w private equity wymaga wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych i pracy z liczbami, a także wykształcenia w zakresie finansów, rachunkowości, prawa lub biznesu. Oprócz wiedzy technicznej kluczowe są również silne zdolności organizacyjne, dbałość o szczegóły i zaawansowane umiejętności komunikacyjne. Ze względu na dynamiczny rozwój branży i stale wdrażane nowe rozwiązania technologiczne na znaczeniu zyskuje elastyczność i gotowość do ciągłego doskonalenia.
Branża private equity stale rozwija się i ewoluuje, nie tylko pod względem strategii inwestycyjnych, ale także regulacji, technologii i oczekiwań inwestorów. Dlatego tak ważne jest, aby nieustannie się uczyć i być na bieżąco z trendami, na przykład poprzez czytanie branżowych raportów i publikacji, a także uzupełnianie wiedzy kursami, podcastami, webinarami czy materiałami dostarczanymi przez organizacje branżowe – wskazuje Shane Tiernan.
– W HedgeServ zachęcamy wszystkich pracowników do przyjęcia postawy ciągłego dokształcania się. Wspieramy ich w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, rozwijaniu nowych umiejętności i poszerzaniu wiedzy – zarówno poprzez szkolenia w miejscu pracy, jak i specjalistyczne szkolenia techniczne – podkreśla Shane Tiernan.
Choć najbardziej poszukiwanymi kandydatami w obszarze private equity są osoby z dużym doświadczeniem w branży, rosnąca aktywność na rynku transakcji tworzy również zapotrzebowanie na młode talenty. HedgeServ nie jest tu wyjątkiem.
– Nasze zespoły private equity stale się powiększają, dlatego zapraszamy do aplikowania kandydatów na każdym etapie rozwoju zawodowego – od absolwentów po doświadczonych profesjonalistów. Dodatkowo oferujemy możliwość wewnętrznego transferu do private equity pracownikom innych działów HedgeServ – mówi Shane Tiernan.
Możliwości rozwoju
Choć konkretne nazwy stanowisk mogą się różnić w zależności od firmy, najczęściej spotykane specjalizacje w ramach administracji funduszami private equity to księgowość funduszy, raportowanie i analiza finansowa, regulatory compliance (czyli zgodność z przepisami prawa) oraz obsługa inwestorów. Każdy z tych obszarów odgrywa istotną rolę w zarządzaniu funduszami i komunikacji z inwestorami.
W miarę zdobywania doświadczenia pracownicy mogą awansować na stanowiska menedżerskie takie jak Fund Accounting Manager, Investor Services Manager czy Private Equity Manager. Kariera w private equity daje również liczne możliwości pogłębiania wiedzy i zdobywania zaawansowanych kwalifikacji – wsparcie w tym zakresie aktywnie zapewnia HedgeServ.
– Opracowaliśmy ramy kompetencyjne, które jasno określają wymagane umiejętności na wszystkich poziomach stanowisk. Wraz z nimi oferujemy dostosowane moduły szkoleniowe, które pomagają pracownikom rozwijać te umiejętności. Dzięki temu nasi pracownicy mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju. Dostęp do kursów zapewniamy w ramach platformy HedgeServ University, z której każdy może korzystać od pierwszego dnia zatrudnienia. Organizujemy także cykliczne możliwości awansu dla pracowników, którzy konsekwentnie osiągają wysokie wyniki w swoich rolach – wyjaśnia Shane Tiernan.
Według HedgeServ rozwój usług finansowych, częściowo napędzany automatyzacją, sprawia, że private equity jest branżą o dużym potencjale i atrakcyjnych perspektywach.
– To bardzo satysfakcjonująca i ciekawa ścieżka kariery, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie rośnie. Każdemu, kto wiąże swoją przyszłość z private equity, radziłbym przede wszystkim znaleźć taki zespół, który pomoże zdobyć wiedzę na temat różnych aspektów pracy w tym obszarze – od wskaźników inwestycyjnych, takich jak IRR i waterfalls, po struktury funduszy – podsumowuje Shane Tiernan.
Strategiczna rola
Fundusze private equity odgrywają strategiczną rolę w rozwoju organizacji, oferując nie tylko finansowanie, ale także cenną wiedzę ekspercką. Wspierają firmy we wchodzeniu na nowe rynki, wyznaczaniu długoterminowych celów oraz optymalizacji działań, co prowadzi do zwiększenia efektywności i zysków. Ich aktywne zaangażowanie w zarządzanie i kluczowe decyzje sprawia, że sektor private equity jest atrakcyjnym wyborem kariery dla osób, które chcą realnie wpływać na kształtowanie biznesu.
